麦肯锡：全球银行业数字化威胁加大

【财新网】（记者 张宇哲）麦肯锡近日发布《全球银行业报告（2017）》称，随着亚马逊、阿里巴巴和腾讯等平台公司瞄准银行业务，全球银行业面临的数字化威胁有所加大，若不积极应对，到2025年，银行业的净资产收益率可能降至5.2％。“全面的数字化转型不仅对经济效益至关重要，而且也是银行参与下一阶段数字化银行业务竞争的入场券。”该报告称。

这份报告还进一步指出，尽管实施全面的数字化转型对银行驾驭数字化和数据驱动的新世界至关重要，但可能还不足以防范主要平台公司的威胁。银行可能还需要学会在银行业以外的生态圈经济中开展有效竞争。

麦肯锡认为，虽然在资本总额、流动性和成本方面出现了复苏的迹象，但全球银行业的表现仍然平平，净资产收益率一直徘徊在8％至10％之间，这也是业内公认的资本成本水平。从全球来看，2014年至2016年的收入利润率下降了约4％，导致净资产收益率下降1.5个百分点。此外，银行业还面临数字化提速的威胁，主要来自新的数字竞争对手以及客户更快、更广泛地使用数字化银行服务。

在麦肯锡看来，银行正面临客户脱媒、服务解绑、产品商品化以及客户对银行品牌的模糊感而导致的隐性问题。这些影响反映在零售银行的客户关系流失和利润受到挤压，导致增长放缓，盈利能力下降。“银行必须立即实施全面的数字化转型。”

这份报告认为，对银行形成最大威胁的数字竞争对手不再是无法很快扩大规模的金融科技企业，平台公司这类“强大的新生力量”对银行的威胁最大。这些公司创建的数字生态圈可为客户提供直观、愉悦的用户体验，通过单一访问门户即可购买各种产品和服务。现在，这些平台公司已开始瞄准银行的零售分销业务，那里蕴藏着巨大的潜在价值。麦肯锡前述报告表示，如果银行不积极应对的话，到2025年，数字化威胁可能拖累行业的净资产收益率，使其降至5.2％。

麦肯锡称，数字化步伐加快不单只是威胁，也代表着机遇。要消除数字化威胁，银行首先须全面部署现有的数字化工具，通过运营的工业化改善收入、优化资本利用、尤其是降低成本。

其次，作为新兴一体化经济的特征之一，数字化生态圈也为银行打开了一扇机会之门，假如银行能找到与亚马逊、阿里巴巴和腾讯等平台公司有效竞争的方式，成功实施生态圈战略的银行可能在2025年之前实现9％至14％的净资产收益率。

对许多银行来说，最有吸引力的增长机会在于制定成功的生态圈战略。麦肯锡认为，从多个角度看，银行都很适合生态圈世界，并拥有若干优势，尤其是客户对银行的信任度高于科技公司、庞大的客户数据存量以及在监管方面的经验。根据麦肯锡报告，分销即发起和销售占银行业收入的47％，利润的65％，净资产收益率达到20％。

生态圈中的银行可扮演若干角色。最基本的生态圈战略就是作为参与者加入合作伙伴的平台，主要目的是向新客户进行交叉销售。第二种是将银行业务系统与其他行业的合作伙伴进行整合，从而提供无缝的客户体验。第三种选择是创建一个全新的生态圈，满足之前未能满足的客户需求。

麦肯锡报告称，成功的生态圈战略不仅可以帮助银行挽留客户、改善交叉销售、降低获客成本，从而提高盈利，而且还能吸引新客户、带来新的非银收入。所有这些有望推动净资产收益率显著提升。“但若要取得成功，要求银行拥有超一流的数字化能力和技能。银行需要快速、灵活地做出转变，以适应不断变化的环境。”

麦肯锡预计，全面数字化加上数字化营销和分析技能的显著提高，有望在未来三到五年内为银行业带来3500亿美元的新增利润。拥抱生态圈经济的银行则有望实现14％的净资产收益率。

此外，这份报告指出，银行可能还需要学会在银行业以外的生态圈经济中开展有效竞争。除了改变“思维模式”，报告还指出了银行必须采取的四个关键步骤：按两个主要单元搭建组织，即搭建重要资源平台和作为风险投资部门的大规模“孵化器”；营造鼓励透明和创业精神的文化，并将薪酬结构与关键绩效指标相挂钩；积极构建、严格管理各生态圈的合作伙伴关系；提升银行IT系统的现代化水平，释放数据价值。

麦肯锡全球银行业报告（2017）是基于麦肯锡专有的Panorama全景数据库和全球金融科技创新数据库，前者覆盖90多个国家和地区的银行市场，而后者包括全球3000多家金融科技企业的创新数据。此外，麦肯锡还访谈了全球银行业许多领袖。■