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悉尼

【财经点评】中美谈判最后期限逼近,市场乐观股票涨

3天前 来源: 高汇每日财经 原文链接 评论0条

昨天是春节过后第一天,中概股A股迎来了开门红,上海和深圳都出现了大涨。但是目前中美的协议还没有确定,为什么股市就可以先涨呢?其实不仅仅我们看到这春节后的第一天,A股就出现了上涨,同时全球的股市也都表现出不错的走势,给大家2019年带来了一个不错的开始。目前虽然有关中美协议的最终结果还没有出来,而本周中美再次会在北京继续谈判。时间距离当初定下的3月1号的期限已经越来越近了。我心里也时很紧张。虽然大家都期待能达成协议,但是这在结果没有出来之前,谁也不知道。

而更加重要的一点就是,从年初到现在,国内外几乎所有人对于今年中国经济的预期都还是会放慢。因此在这样的情况下,中美的协议对于上半年,乃至全年的市场走势情况就非常重要了。也许,如果我们单纯数学计算,中国出口美国5000亿美元产品,就算全部增加25%的关税,大约是1250亿美元,等于8500亿人民币左右。这个数字的确很大,但是相对于中国目前的经济体量来说,还不会造成巨大的伤害,但是如果中美没有达成协议,那对于投资者和消费者的信心打击是巨大的。简单的说,就是精神上的伤害要远远高于物质上的伤害。

但是我们再次强调一遍,整个现代金融体系就是建立在信心和信用的基础上。所有上市公司的股价反应的是不是过去,不是现在,而是未来投资者对于公司运行能产生盈利能力的预期判断,也就是对未来信心的多少直接将会影响到股价的高低。例如之前2年中国发布国外进口奶粉需要申请特殊牌照,一夜之间澳洲奶粉股纷纷下跌。就是这个道理。

所以中美能否达成协议所产生的对于未来信心的影响是巨大的,远远超过关税实际所带来的1500亿美元的数额。而市场目前在结果没有出来之前就上涨,其实就代表着很多投资者按照好的结果所带来的收益提前“折现”在现在的价格上了。可万一,如果结果不如人意。。希望不会。

另一个话题今天要说,在上周末我和几个刚认识不久的朋友出去玩,他们在谈论投资,因为不知道我是干什么的,所以我就在旁边没说话默默的听,但是发现了很大的差别,就是那几位不是从事金融行业的,几乎有了钱全都是买房,买地,而只要对股市或者金融有点了解的,在买房之前大钱小钱都从买股票开始,虽然有的亏有得赚,但是都认为投资应该以金融市场为主。

其实在欧美包括澳洲大部分国家里,排名前100的富豪资产几乎95%以上都是股票或者公司股份,他们买的房子并不是使他们成为超级富豪的原因。因为只有在金融市场中,才会有10倍,百倍,乃至千倍的回报。而房地产,更多是依靠土地价值的上涨而获利,但是这个过程也许是稳定的,但是必定是漫长的。

而大家概念中买房1,2年可以赚几十万甚至上百万,其实混淆另一个概念,就是买房其实也借助了杠杆。我们投入的是20%的首付,依靠80%的银行贷款完成了5倍的资金放大率,因此当我们计算1年后卖掉可以赚几十万,是依靠了这5倍杠杆达成的。如果我们同样也使用5倍杠杆在蓝筹大盘股上,那如果这个股票一年上涨10%,5倍就是50%的回报。当然,在我们个人的资产配置里,需要从低风险到高风险都有涉足,但是从比例来看,在金融,债券,基金上的比例,应该高于50%。

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