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2018 锂电投资者走过“悲催”之年

2018-12-28 来源: 澳华财经在线 原文链接 评论0条

2018 锂电投资者走过“悲催”之年 - 1

2018年,贸易战情绪影响之下,“供过于求”成为澳洲锂市场最大的梦魇字眼。2017年下半年宁德时代的巨型IPO前后中澳资本市场上大热的锂概念在进入2018年初时热到了顶点,此后骤然冷却。从岁首到年末,锂电投资者被迫走过了“悲催”的一年。

虽然2018年出现了一些较大的承购协议,一些大型新矿也进入启动阶段。年中,中国最大的碳酸锂生产企业之一山东瑞福锂业与南澳锂矿开采公司Core签订了承购协议,预付款3500万美元。11月份澳洲矿企Pilbara Minerals位于西澳的Pilgangoora锂矿正式开工。Pilbara的承购公司包括韩国浦项制铁、中国江西赣锋锂业、容汇锂业和长城汽车。这几家公司此前除与Pilbara签订承购协议外,还承诺为Pilgangoora矿第二阶段投资一亿美元。

这些大宗交易并未使锂电股价逃脱“跌跌不休”的魔咒。Orocobre、Galaxy、Pilbara和Kidman等锂矿公司一直是澳交所中埋伏了最多空头的股票。

 全球锂矿巨头SQM、罗斯基尔和瑞银等公司今年都做出了类似的预测:未来六个月,锂价将因为澳大利亚锂出口激增而下跌。摩根士丹利和麦格理等公司警告说,新增的产出将不可避免地淹没锂市场。起先,这样的观点招致了大量的批评和质疑,但现在锂价和锂股都在持续下跌,证实了这样的判断。

那些对2018年锂电投资感到满意的投资者,应该是那些听从了摩根士丹利等机构的建议并减少了锂电投资的人。

本周澳交所上市的阿根廷锂生产商Orocobre称,其碳酸锂价格在四季度大幅下跌,平均价格已降至每吨10,800美元,远低于三季度的每吨14,699美元。

摩根士丹利警告,锂价将一路下跌至每吨8,000美元。

Orocobre从液态盐水中提取的碳酸锂与澳洲锂矿商生产的硬岩锂精矿不同,澳洲精矿在电池市场时更具竞争力。但在一个已经岌岌可危的市场中,来自Orocobre的消息引发了锂板块的新一轮下滑。

Orocobre下跌超过15%,而该板块的其它股录得更大幅度的下跌。

Orocobre首席执行官Richard Seville一直坚称新锂供应需要比预期更长的时间才能进入市场,但他现在对锂价的走势并不乐观。

“我们正在与客户谈判期间,但我不得不说,感觉并不太好。我们目前预计价格不会出现反弹。”他说。

虽然锂电股票的股价表现和锂价的大幅下跌预示了明年的暗淡前景,但在运营方面仍有很多亮点。

Pilbara Minerals、Altura Mining和Tawana Resources(现为Alliance Mineral Assets)等公司今年宣布首批产出。澳洲锂矿商Kidman Resources今年与知名国际客户特斯拉、三井和LG化学签署了一系列承购协议。

这一年也浮现了Orocobre、Galaxy Resources和Mineral Resources的惊人交易。

1月份,Orocobre在以每股7.50澳元的价格向日本丰田通商公司配股2.82亿澳元,这标志着市场的顶点。而目前Orocobre股价接近3澳元,跌去了一半多。

Galaxy以2.8亿澳元的价格将阿根廷的锂资产出售给韩国巨头浦项制铁,令观察人士惊愕不已。

上周,MinRes以16亿澳元的价格向美国特种化学品巨头雅宝公司(Albemarle)出售了其Wodgina锂矿一半股份。

珀斯一家精品投行Argonaut的企业融资主管Eddie Rigg表示,尽管MinRes的交易“非常出色”,但它表明,占据全球锂市场主导地位的中国不是最高出价者,这说明中国判断锂价正在走低。

“这将是一个很好的长期行业,只是大家热度过了头,然而现实还是会显现。”他说,“我们认为锂价正在下跌,因为锂矿并不短缺。”

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