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悉尼

QIC主办中国保险资管业基础设施投资培训之旅

2017-12-12 来源: 澳华财经在线 原文链接 评论0条

中国保险资产管理业协会(IAMAC)年度学习之旅于12月初在南半球艳阳高照的澳大利亚举行,此行主要目的是从澳洲领先的机构投资者QIC处学习与借鉴另类资产投资策略...

美联储加息吹响了全球风险资产价格重估的号角,传统金融市场面临剧烈波动。全球范围内,养老金、主权基金和保险资金出于规避潜在市场波动风险和获取非流动性溢价的需求,越发青睐另类资产。

“另类资产天然契合保险资金属性,另类投资能力是保险系资产管理机构在‘大资管时代’下安身立命的核心能力”,中国保险资产管理业协会(IAMAC)今年初公布的一项研究成果中如此提到。新常态下保险机构应该如何形成高效的另类资产配置策略,是中国保险资管行业亟需解答的一个课题。

中国保险资产管理业协会(IAMAC)年度学习之旅于12月初在南半球艳阳高照的澳大利亚举行,此行主要目的是从澳洲领先的机构投资者处学习与借鉴另类资产投资策略,尤其是围绕基础设施资产。

全球性多元化另类投资领域的重要投资人、澳洲最大的机构基金管理人之一的QIC (昆士兰投资公司) 作为IAMAC合作机构及此次学习活动的落地主办方,在为期5天时间里向IAMAC的十多位协会会员代表提供精心筹备的高质量培训课程。

IAMAC是中国国家级的非营利组织,致力于促进中国保险资产管理行业的进步与发展,会员为中国主要的保险资产管理公司与保险公司(包括寿险、财产险、健康险与养老金保险类)及保险集团。

每年IAMAC会与全球领先的机构和资产管理公司合作,通过举行行业交流活动、研讨会、在线研讨会与培训项目等形式,为会员企业提供培训。其中包括一到两次的海外学习和实地考察,以求从全球性投资公司直接交流和学习到一手的信息与经验。

据了解,此次赴澳学习之旅的学员为来自中国十家知名保险公司与保险资产管理公司的12位高层管理人员、首席投资官和另类投资部主管等。

基础设施资产闪现独特魅力

长期投资人、另类资产配置以及基础设施投资已经在某种程度上紧密的联系在了一起。

2016年六月,亚洲投资者杂志(AsianInvestor)与QIC共同发布了一项深度调查,揭示出基础设施作为一项核心资产类别,对亚洲的机构投资者产生着日益强烈的吸引力。当被问及投资基础设施的兴趣程度时,三分之二的调查参与者表示,过去12个月增加了向基础设施资产的投资。37%的投资者称投资组合中基础设施类资产的配置比例在10%及以上。

值得注意的是,就上述围绕基础设施投资调查测试题作出回应的专业投资者中,33%受访者来自保险公司,是其中最大的一个群体。

QIC全球基础设施CEO罗伊·伊斯瑞尔(Ross Isreal)说,这象征着对于亚洲长期投资者而言,基础设施作为核心投资配置的重要性日渐上升。

事实上,亚洲投资者的“胃口”在不断增长。今年三月,QIC昆士兰投资公司宣告,QIC全球基础设施基金(QGIF)成功完成基金募集,18个月内筹集金额达到23.5亿澳元,远超既定的目标17.5亿澳元。这项23.5亿澳元的大手笔融资揽获了诸多亚洲投资者的支持,包括来自中国、日本和韩国的保险金、银行和主权基金。

亚洲投资人正加速海外另类资产的配置,一方面源于低利环境下,适当增加另类配置比例以获得非流动性溢价;另一方面,源于资产多元化配置和全球化配置的需求,以分散风险。长期投资人希望从基础设施投资中取得长期稳定的回报及现金流,并且在这个过程中十分看重所选择的基础设施管理方的经验、过往业绩及投资团队的稳定性。 

中国保险资管业赴澳“取真经”

中国正在酝酿生发的巨大财富浪潮催生出前所未有的资产管理需求,保险基金作为中国7万亿美元规模机构投资市场的重要参与者,在资产配置战略上,着眼于多样化和全球化是大势所趋。

QIC昆士兰投资公司大中华区总经理韦弦 (Vicky Wei)表示,中国市场对另类投资兴趣日益增长,另类资产十分符合长期投资人的投资需求,尤其在此前资产端与负债端久期不匹配的背景下。核心及核心加类基础设施资产,通过积极管理, 能够带来长期稳定的投资回报及现金收益,这对保险金和养老金行业产生了特别的吸引力。此外,基础设施是中国政府和相关监管机构鼓励险资投资的领域,这也为机构配置基础设施资产提供了很好的政策环境。

受益于高水平的退休金监管体制,澳大利亚另类投资市场高度成熟, 尤其基础设施投资在全球处于领先地位,使之成为此类学习培训计划的理想目的地。

中国保险资管业向另类资产投资,尤其是基础设施领域迈进正在加速。

据了解,这是IAMAC第三年举行学习之旅,也是首次选择到澳洲开展培训计划。此次的合作方QIC昆士兰投资公司在另类投资领域的市场领先地位及专业度受到了IAMAC的高度认可。“能够为中国领先的保险资产管理行业机构主办培训活动,我们感到极为高兴与振奋,并抱着期待之情欢迎这些代表到澳大利亚来,”QIC昆士兰投资公司总裁达米恩·法雷(Damien Frawley)说。“我们在基础设施资产积极管理上有着强劲的业绩记录,对于另类投资有着全面而深入的理解和经验。我们期待着与各位嘉宾分享我们的知识与见解,并将就这个领域的机遇与市场趋势展开持续的对话”。

受到诸多国际性机构投资者的信赖与认可的QIC在一些大规模、国际性基础设施投资交易上展现出强大的领导与协调能力。澳华财经在线先前报道,2016年9月,QIC引领的重量级基础设施投资者财团成功获得墨尔本港50年期经营租赁权,财团成员包括澳洲主权财富基金未来基金(Future Fund)、美国基础设施合伙公司(GIP)和加拿大养老基金OMERS。其中,中国主权财富基金中投公司(CIC)通过GIP持有墨尔本港五分之一股权。

QIC昆士兰投资公司(Queensland Investment Corporation)是一家全球性多元化另类投资公司,提供基础设施、房地产、私募股权、流动性策略与全球多资产投资服务。它是澳大利亚最大的机构投资者和基金管理人之一,截至到2017年9月30日,全球管理资产规模超过830亿澳元。QIC的员工超过700名,向分布于澳洲、欧洲、亚洲、中东与北美的110多家机构提供投资与资产管理服务,客户包括政府、养老金、主权财富基金和保险集团等。公司总部位于澳大利亚布里斯班,在纽约、旧金山、洛杉矶、伦敦、悉尼和墨尔本设有办事处。

关键词: QIC保险资管业
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